Las tesis del antropólogo Charles, la esquizofrenia artística de Philippe y el espíritu aventurero de Claudy, nos conducen por los caminos de París, Londres, Brasil y Papúa sobrevolando el misterio de Naurú. En la vida de ella surgen nuevos personajes que desestabilizan su planteamiento vital. En la de Philippe aparecen su discípulo Renán y la enigmática pintora de la tribu, Naurú, que hace converger el paralelismo entre la fantasía y la realidad.