Montana, 1924. Phil y George Burbank son hermanos y socios, dueños del rancho más grande del valle. Cabalgan juntos transportando ganado, y aún duermen en la habitación que habían tenido de niños. Phil es alto e impetuoso, George rechoncho e imperturbable. Phil es una lumbrera y podía haber sido cualquier cosa que se propusiera, George es tranquilo y no tiene aficiones. A Phil le gusta provocar y George carece de sentido del humor, pero ansía el amor. Cuando George se casa con Rose, una joven viuda de porte orgulloso y sonrisa fácil, y la trae a vivir a la hacienda con su hijo adolescente, Phil comienza una campaña implacable para destruirla. Pero los más debiles no siempre son quienes uno cree.