Un escritor de novelas del Oeste que habita los pliegues de la noche, agarrado con más ahínco a una copa que a su máquina de escribir, deambula por turbias barras de bar y sórdidos hoteles de una ciudad sin nombre. El Polinesia Hotel, el HotPepper o el Out-Side son refugio y testigo de sus encuentros con una troupe de inol- vidables perdedores con los que ganarle el pulso a la derrota en la madrugada: Gipsy, Betty, Lou y su hermana Miranda, Sparring, Nanny Grass, el Fakir Opiáceo… y, por su puesto, su compinche, Billy el Desnarizado.